Европейская обсерватория: лидеры укрепляют свои позиции

Весной 2025 года Европейская аудиовизуальная обсерватория / European Audiovisual Observatory опубликовала ежегодный аналитический отчет, посвященный ключевым трендам медиа- и кинорынка. ПрофиСинема продолжает публиковать главы из вышедшего сборника. В этом материале речь пойдет про лидеров аудиовизуального сектора, их совокупные доходы и особенности работы телекоммуникационных компаний.
 
В 2023 году восемь из Топ-10 и половина из Топ-50 компаний по величине доходов в аудиовизуальной сфере базировались в США. Из неамериканских в Топ-10 вошли только Sony (Япония) и Tencent (Китай). В лидерах Disney и NBC Universal (Comcast), Columbia (Sony), Warner Bros. Discovery и Paramount Global, а также относительно новые участники сектора: Apple (в основном продажи контента через iTunes), Netflix, Microsoft (компьютерные игры), Google (YouTube) и Tencent (видеоигры в Китае).
 
Наиболее заметный рост продемонстрировал Google, который в 2015 году занимал 16-е место, и Netflix — 20-е, а в 2023 году они расположились на 6-м и 8-м местах соответственно.

Одиннадцать компаний из Топ-50 перешагнули порог доходов в 20 млрд евро в 2023 году. Пять лидеров рейтинга обеспечили 45% совокупных доходов, против 36% в 2015 году. Это связано с несколькими факторами, включая крупные слияния: приобретение компанией Walt Disney кино- и телевизионных активов Twentieth Century Fox; покупка Comcast британского, немецкого и итальянского платного телевидения Sky; повторное слияние CBS и Viacom для создания Paramount Global; а также объединение Warner Media и Discovery компании AT&T в Warner Bros. Discovery. Еще одним важным фактором является рост глобальных стриминговых сервисов, таких как Netflix, YouTube и Amazon Prime Video.

В списке Топ-50 присутствуют 12 европейских крупных компаний: 9 частных (Vivendi, RTL Group, Altice, ITV, ProSiebenSat.1, Banijay, Vodafone, Bouygues и MediaForEurope) и 3 государственных (ARD, BBC, France Télévisions). Эти европейские компании вместе составляют около 8% от совокупных доходов Топ-50, и все они располагаются преимущественно в нижней части рейтинга.

Компании за пределами «большой тройки» (США, Япония и Европа) по-прежнему занимают небольшую долю Топ-50 в 2023 году — их всего 9, а их доходы составляют в сумме около 8% от совокупных доходов Топ-50. Однако их доля растет быстрее благодаря особенно активным китайским компаниям, занимающимся продажей видеоигр.

Доходы европейских вещателей составляют половину доходов всех аудиовизуальных компаний из Топ-100

Американская группа Comcast вновь заняла первое место среди всех аудиовизуальных компаний в Европе, обеспечив более 10% (15,3 млрд евро) от общей суммы доходов Топ-100 игроков в аудиовизуальном секторе на конец 2023 года. Только на счету Sky примерно четверть всех доходов компании в Европе.

Шесть из десяти крупнейших компаний – европейские, как частные, так и государственные.

Первые десять компаний рейтинга сосредоточили более половины доходов всех компаний из Топ-100 в 2023 году. За исключением государственного сектора, эта десятка обеспечила две трети доходов всех частных компаний.

В отличие от государственного сектора — который почти полностью представлен европейскими вещателями — частный сектор оказался более разнообразным. В 2023 году его общий доход составил свыше 70% от суммы доходов всех компаний из Топ-100, причем примерно поровну доли занимали европейские (51%) и американские (48%).

В число крупнейших входили как вещатели (европейские и американские), так и телекоммуникационные компании, которые вместе принесли около 18% от общей суммы доходов, а также стриминговые платформы (Netflix, Amazon Prime, DAZN и Apple TV+), которые вместе принесли около 13%.

Общий вклад европейских компаний в совокупные доходы Топ-100 в 2023 году составил почти две трети, при этом государственные компании занимали чуть более 40% этой доли.

Первые 20 из 100 лидеров среди аудиовизуальных компаний в Европе обеспечивают свыше 70% доходов всего Топ-100. В 2023 году концентрация чуть снизилась по сравнению с 2016 годом в самом верхнем уровне рейтинга.

Доходы частного сектора выросли быстрее общего показателя — на 20% по сравнению с 2016 годом, а его доля увеличена на 4%, причем это произошло как за счет традиционных игроков, так и за счет новых VOD-платформ. За период рост консолидированных доходов стриминговых сервисов вырос в шесть раз, что стало драйвером роста частного сектора. Доля американских компаний увеличилась на 4%, однако многие из них по отдельности показали результаты ниже среднего по доходам.

В 2023 году пять крупнейших европейских телекоммуникационных компаний (DT, Bouygues, Orange, Telefonica и Vodafone) зафиксировали рост совокупных доходов более чем на 50% по сравнению с 2016 годом. Этот рост был обусловлен крупными сделками Vodafone по приобретению или совместному владению ТВ-активами американского телекоммуникационного гиганта Liberty Global в Нидерландах, Германии, Чехии, Венгрии и Румынии. Продажи телекоммуникационных компаний также способствовали увеличению доходов европейских вещателей: их вклад составил около 80% роста доходов всего частного сектора.