Российские онлайн-кинотеатры заработали в 2024 году 150 млрд рублей

Аналитическая компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2024 года. Согласно опубликованным данным, выручка рынка от предоставления b2c-услуг по моделям монетизации в 2024 составила 149,97 млрд рублей без НДС. Рост по отношению к предыдущему году достиг 34,4%. 

Доходы от подписной модели (SVOD) составили 104,8 млрд рублей, увеличившись на 40,8% за счет роста общего числа подписчиков онлайн-кинотеатров и стоимости подписки. Рекламная модель (AVOD) принесла 43,9 млрд рублей (рост на 22,4%).

Главная новость 2024 года — выделение VK Видео в качестве отдельного онлайн-кинотеатра. До этого его выручка считалась компанией в сегменте «Социальные сети». Другие ресурсы VK (социальные сети Vk.com, Ok.ru, VK Клипы) остались в сегменте «Социальные сети». В «Телеканалах» добавился учет «Карусели». Количество компаний в сегменте «Операторы» уменьшилось из-за поглощения Эр-Телеком провайдера АКАДО в Москве.

Рост показали модели монетизации AVOD и особенно SVOD. Выручка от моделей TVOD и EST вновь упала.

Благодаря росту SVOD «Онлайн-кинотеатры» вновь нарастили свою долю рынка. Сегмент «Агрегаторы и инфосервисы» продолжает бурный рост и остается на 2 месте. В исследовании учитывается выручка маркетплейсов от размещения рекламы внешних рекламодателей. Доля «Социальных сетей» уменьшилась как по причине более низких темпов роста, так и выделения VK Видео.

Как и в прошлом исследовании был проведен расчет по направлениям бизнеса: Лицензирование контента онлайн-кинотеатров, Рекламные видеоинтеграции и Пиратские видеосервисы. Суммарная выручка этих трех направлений составила 29,4 млрд рублей (в 2023 году — 23,4 млрд). По согласованию с индустрией она не включена в общий рынок и дается в качестве дополнительной информации.

В результате продолжающегося бурного роста легального рынка J’son & Partners Consulting были внесены корректировки в прогноз его развития на ближайшую перспективу. Учтены следующие ключевые факторы:

• Рост числа пользователей экосистем, одним из основных элементов которых является видеосервисы;
• Плавный рост стоимости подписки;
• Рост рынка видеорекламы вследствие увеличения бюджетов российских рекламодателей, дефицита инвентаря на легальных видеосервисах и роста ритейл-медиа для внешних для маркетплейсов продавцов;
  
• Стагнация в моделях монетизации TVOD и EST;
  
• Дальнейший рост пересечения выручки за счет партнерств.

С учетом всех этих факторов в прогноз развития на период 2025-2029 годов заложен рост рынка с CAGR=17%. В случае реализации этого сценария российский рынок легальных видеосервисов в 2029 году превысит 300 млрд рублей.