Лермонтов

1837 год.  Михаил Лермонтов мечтает жениться на красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Пушкиным, чтобы показать великому поэту свои стихи. Но Сушкова ему отказывает, Пушкин накануне встречи погибает. А к самому Лермонтову в мрачных фантазиях к нему приходит таинственный Черный человек, пророчащий ему великое будущее.