Садко

Музыкант Садко возвращается в былинный Новгород после дальнего плавания и встречает княжну Забаву. В детстве они учились вместе музыке и дружили, а теперь они влюбляются друг в друга. Однако, отец Забавы хочет выдать ее за богатого купца Дормидонта и приказывает избавиться от Садко. Садко топят, но он не умирает, а попадает в подводное царство, где заключает с Морским царем сделку − отдать треть своего таланта музыканта на несметные богатства и возвращение на землю.